合肥市轨道交通装备产业发展规划2017-2020年｜全文

一、产业背景与基础

国外发展现状与趋势

1、产业规模实现较快增长

全球经济的持续发展和城市化建设的不断提升，拉动轨道交通装备产业快速发展。全球约有46个国家和地区的近270家企业生产轨道交通装备，亚太、西欧和北美自由贸易区是全球最大的三个市场。据统计数据显示，全球轨道交通装备行业产值从2012年的1430亿欧元增长到2015年的1730亿欧元，未来每年还将有3.4%的年均增长率，预计到2018年，全球轨道交通装备制造业产值将突破1900亿欧元。

2、产业呈现垄断竞争格局

在经济全球化的背景下，为了在国际竞争中占据主动，一些企业通过资本运作实现兼并重组和跨国经营，造就了一批大型轨道交通装备制造寡头集团，国外最具代表性的，包括加拿大的庞巴迪公司、 法国的阿尔斯通公司、德国的西门子公司等国际巨头。经济实力雄厚和技术平台先进的跨国公司利用知识产权、技术标准、品牌和资本优势，加大对国际市场的开发，挤压本土企业的发展空间，国际竞争日趋激烈。2015年，中国南车、北车成功合并，强强联合后组成的中国中车，成为超越欧美行业巨头的世界最大巨无霸。同时，随着国内企业制造能力的不断提升和生产企业数量的增加，轨道交通装备领域企业间竞争将更为激烈。

3、产品安全性和可靠性要求越来越高

轨道交通运营方式正向网络化和多样化发展，运营速度不断提升，列车安全防护、网络通信、检修检测、运维服务等构成统一的运营系统，既实现列车运行及安全保障自动化，又提高列车使用效率，降低运营成本。这对轨道交通运营管理和设备的安全性、可靠性提出了更高要求。需要轨道交通装备制造企业改变传统的外延式发展模式，注重增长质量和水平，加强产品研发，改善试验验证和检测条件，提升内部管理水平，加快由单一制造型企业向提供全面解决方案的服务型企业转变。

4、全球高铁装备市场潜力巨大

高速铁路具有速度快、耗能低、污染低等优点，在资源、能源约束日益严峻的背景下，引起了各国的高度关注。无论是日本、法国、德国、西班牙等传统的高速铁路发展强国，还是美国、俄罗斯、澳大利亚等高速铁路新兴成员都提出了规模庞大的高速铁路建设发展远景设想。按照各国高铁发展规划，预计到2020年，世界高速铁路总里程将超过5万公里，未来7年内的新增里程将达到3万公里以上，由此带来的高铁直接投资将超过1.1万亿美元，全球正步入高速铁路发展的黄金年代。

我国发展现状与趋势

1、市场需求迅猛增长

随着我国经济发展，新型城镇化步伐加快，中心城市不断向周边辐射，对轨道交通基础设施的配套需求旺盛。 一带一路、京津冀协同发展、长江经济带三大战略的实施，推进城镇化健康发展，将带动我国铁路及城市轨道交通基础设施建设，轨道交通装备行业市场需求将有较大幅度增长。据权威预测，到2020年，我国轨道交通产业仅在装备制造环节即可实现年销售产值6500亿元，并带动上下游产业快速发展。届时，我国铁路总里程有望达到15万公里，城市轨道交通运营里程将达到6000公里，铁路固定资产投资规模将达3.5至3.8万亿元，城市轨道交通投资规模也将达到3-4万亿元。因此，无论是传统的轨道交通装备产业基地所在城市，还是异军突起的零部件供应基地所在城市，无不高度重视轨道交通装备产业未来的发展前景，纷纷把该产业作为战略性新兴产业或支柱产业来扶持发展。

2、研发能力不断提升

我国轨道交通装备产业通过引进消化吸收再创新，整体研发能力和产品水平大幅提升，初步掌握了高速动车组、大功率交流传动机车、重载和快捷货运列车、砠***斐盗尽⒋笮脱?坊?怠⒘谐翟诵锌刂啤⑿谐档鞫戎富印⒓扑慊???⒆酆霞嗫氐炔?分圃旒际酰?Ｒ?绱??屯?缈刂葡低骋咽迪滞耆?灾骰??蠊β蔍GBT芯片、嵌入式专用芯片等一系列关键技术已获巨大进展，大功率交流传动机车、高速动车组、砠***霢型车等产品已批量投放市场并稳定运行。

3、产业集聚水平不断提升

我国轨道交通装备产业已形成环渤海、长三角、珠三角和中西部四大产业集聚区。其中，环渤海、长三角两大产业集聚区轨道交通装备产业实力较强，拥有沈阳轨道交通电气设备制造基地、北京丰台科技园、青岛城阳轨道交通装备制造聚集区、南京轨道交通产业园、常州轨道交通产业园等知名园区，产业链条较为完整。由于轨道交通装备产业关系到国家和社会安全，具有较高的进入壁垒，作为重大技术装备，技术和资金壁垒同样较高，中国中车在国内市场占有绝大部分份额，行业集中度高。

4、国家支持力度不断加大

2015年，国务院发布《中国制造2025》，将先进轨道交通装备列为十大重点领域之一，并指明了产业发展方向。2016年国务院发布《十三五国家战略性新兴产业发展规划》，再次明确要强化轨道交通装备领先地位，打造具有国际竞争力的轨道交通装备产业链。2017年，国家发展改革委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，将轨道交通装备产业列为战略性新兴产业重点产品，明确高速铁路机车车辆及动车组、城市轨道交通车辆重点发展的产品和设备。2017年，科技部、交通运输部印发《十三五交通领域科技创新专项规划》，明确了轨道交通在系统集成与共性技术、载运工具、基础设施、营运管理、创新能力等方面的发展重点、任务及目标。随着国家战略的深入实施，十三五期间，轨道交通装备作为重点发展行业将获得更多政策支持。

5、中国高铁装备走出去步伐加快

近几年，政府加强了对走出去战略，尤其是对高铁在走出去政策上的支持，我国高铁装备走出去迎来了千载难逢的发展契机。2015年12月，中车生产的巴西里约地铁4号线项目15列90辆奥运地铁正式投入运营。2016年3月，中国中车获美国芝加哥846辆地铁订单；与印度德里地铁公司签订诺伊达地区地铁线车辆采购合同，合同总额达1.09亿美元，约合人民币7.25亿元。截止2016年，中车产品出口到全球101个国家和地区，覆盖六大洲11个市场区域。

6、各地纷纷将轨道交通装备作为发展重点

在城市拥堵及污染日益严重的情况下，以砠***斓靥???淼某鞘泄斓澜煌ㄏ低持鸾コ晌?９婀?步煌ǚ绞健Ｓ刑跫?拇蟆⒅谐鞘泻统鞘腥悍追捉?鞘泄斓澜煌ㄗ魑?畔确⒄沟牧煊颍?俳?顺鞘泄斓澜煌ǖ难该头⒄埂＝刂